Le conseil ne s’arrête plus à l'entreprise.

Bilan patrimonial du dirigeant et de sa famille, placements financiers et immobiliers, préparation de la retraite, transmission de patrimoine.

Ce que comprend la mission

L’entreprise et le patrimoine du dirigeant se répondent en permanence : rémunération ou dividendes, immobilier détenu en propre ou en société, retraite, prévoyance, transmission. Avec Numeris Patrimoine, le conseil La Compagnie des Comptes couvre aussi le patrimoine du dirigeant et de sa famille, en toute indépendance et en lien direct avec votre expert-comptable.

Bilan patrimonial du dirigeant et de sa famille
Arbitrage rémunération / dividendes et optimisation de la fiscalité personnelle
Placements financiers et immobiliers, immobilier d’entreprise (SCI, démembrement)
Préparation de la retraite et prévoyance du dirigeant
Transmission de patrimoine : donation, succession, pacte Dutreil
Suivi dans la durée avec votre expert-comptable

Découvrir Numeris Patrimoine

Parler de votre projet →

Pour qui

Médecins & dentistes Avocats Agents immobiliers Hôteliers

Près de chez vous

Noisy-le-Grand Antony Villiers-sur-Marne Bry-sur-Marne Gournay-sur-Marne Neuilly-sur-Marne Champs-sur-Marne Champigny-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne Le Plessis-Trévise

Ce qu’on nous demande le plus souvent

Pourquoi confier son patrimoine à son expert-comptable ?

Parce qu’il connaît déjà vos revenus, votre entreprise et vos projets. Numeris Patrimoine travaille avec votre expert-comptable, sans produit maison à placer : le conseil est indépendant et cohérent avec la stratégie de l’entreprise.

Faut-il détenir les murs de l’entreprise dans une SCI ?

Souvent oui : détenir l’immobilier dans une structure distincte de l’exploitation protège le patrimoine, facilite la transmission et permet de percevoir des loyers. Le montage se chiffre au cas par cas, selon la fiscalité et le financement.

Comment préparer sa retraite quand on est dirigeant ?

En faisant le point sur les droits acquis, les régimes applicables (TNS ou assimilé salarié), puis en complétant par de l’épargne retraite, de l’immobilier ou des placements adaptés à votre horizon. Le plus tôt est le mieux : nous établissons une projection.

Ces missions vont souvent ensemble

Fiscalité

Toutes vos déclarations périodiques et annuelles, l’audit de votre situation fiscale, les exonérations et crédits d’impôt auxquels vous avez droit.

Transmission et cession

Acquisition et cession d’entreprises : valorisation, recherche de cibles ou de repreneurs, montage financier et fiscalité de l’opération.

Pilotage et conseil

Indicateurs et tableaux de bord, prévisionnel d’activité, rémunération du dirigeant, diagnostic et évaluation, sécurisation de l’organisation.

Tous nos services

Une question, un devis ? Le premier échange n’engage à rien

Un rendez-vous à Noisy-le-Grand, à Antony ou à distance pour comprendre vos besoins et vous proposer la bonne organisation.

Prendre rendez-vous →01 43 04 21 44